Så byter du från Fortnox till Ferva

SIE är det svenska standardformatet för att flytta bokföring mellan program. Fortnox, Visma och de flesta andra bokföringsprogram kan exportera det, och Ferva kan läsa in det. Den här guiden beskriver bytet för ett litet aktiebolag.

Innan du börjar

• Kontrollera att Ferva passar företaget. Ferva är byggt för aktiebolag som redovisar enligt K2. Är företaget en enskild firma fungerar fakturering och löpande bokföring, men bokslut och NE-bilaga görs utanför Ferva. Se vad Ferva stödjer.
• Välj när du byter. Enklast är att byta vid ett nytt räkenskapsår. Byter du mitt i året tar du med hela årets bokföring i SIE-filen, så att momsen och bokslutet blir rätt.
• Stäng det som pågår i Fortnox. Bokför det som ska med i perioden och se till att momsperioden är klar innan du exporterar.

1. Exportera från Fortnox

1. Exportera bokföringen som en SIE-fil (typ 4, som innehåller verifikationerna) för de år du vill ta med.
2. Exportera kundregistret, och gärna leverantörsregistret, som Excel eller CSV.
3. Spara kvitton, leverantörsfakturor och kundfakturor som PDF. De ingår inte i SIE-filen.

Var exporten finns i Fortnox beskrivs i Fortnox egen hjälp.

2. Läs in filerna i Ferva

I Ferva går du till Kom igång och väljer att flytta dina uppgifter. Dra in filerna. Ferva känner igen vilken sorts fil det är och visar vad som kommer att skapas innan något sparas:

• För SIE-filen väljer du vilka räkenskapsår som ska importeras.
• För kundregistret visar Ferva vilka kolumner den tror hör ihop, till exempel namn, e-post och adress. Du kan ändra kopplingen.
• Inget importeras förrän du bekräftar.

3. Det här kontrollerar Ferva

• Verifikationer som inte balanserar importeras inte, och du ser vilka det gäller.
• Organisationsnumret i SIE-filen ska stämma med företaget i Ferva. Stämmer det inte måste du bekräfta det uttryckligen.
• En fil som redan är inläst läses inte in igen.
• Ferva frågar om ingående balanser och om räkenskapsåret avviker från kalenderåret, i stället för att gissa.

4. Efter importen

1. Jämför balansräkningen i Ferva med den sista i Fortnox. Den ska stämma.
2. Lägg upp nya kvitton och leverantörsfakturor under Underlag i Ferva, eller be leverantörerna mejla till företagets adress i Ferva.
3. Skapa nya offerter och fakturor i Ferva. Kunderna finns redan där.
4. Behåll tillgången till det gamla materialet. Räkenskapsinformation ska sparas i sju år.

Det här följer inte med

• Kvitton, bilagor, offerter och fakturor som dokument – bara bokföringen och registren.
• Inställningar som fakturamallar och bankkoppling. De görs om i Ferva.
• Lönehistorik. Lön i Ferva utgår från fast månadslön och läggs upp på nytt.

Vad kostar det att byta?

Importen ingår. Ferva kostar samma sak som vanligt efter provperioden, och du kan prova med din egen SIE-fil innan du bestämmer dig. Se pris och vad som ingår.